Notre expertise à votre service
Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie.
Quelle est votre préoccupation actuelle?
- « J’ai le sentiment d’être trop assuré (ou pas assez). »
- « Comment vais-je parvenir à une retraite à la hauteur de mes attentes? »
- « Avec notre nouvelle maison et les changements d’emplois, sommes-nous suffisamment couverts? »
- « Je veux économiser. Par où commencer? »
- « Bébé est arrivé! Quoi faire pour éviter les problèmes financiers en cas de décès ou maladie? »
- « Maintenant que je suis travailleur autonome, je me retrouve sans aucune protection (assurance salaire, assurance vie et régime de retraite). Que dois-je faire? »
Les placements
En ce qui concerne vos placements, nous sommes là pour :
- Discuter avec vous pour évaluer votre tolérance au risque, ainsi que vos objectifs financiers, en établissant votre profil d’investisseur;
- Évaluer la mise en place de stratégies d’investissement qui vous conviennent;
- Vous aiguiller vers les meilleurs véhicules de placement selon l’étape actuelle de votre vie, en préparant celles à venir;
- Construire votre portefeuille personnalisé.
Bénéfices
Une retraite mieux planifiée, plus satisfaisante;
- Éloigne la prise de décision impulsive, prise sous le coup de l’émotion;
- Un accompagnement pour réviser vos priorités, si votre situation prend un tournant imprévu
Les assurances
En ce qui concerne vos assurances, nous sommes là pour :
- Discuter avec vous, afin d’évaluer vos besoins actuels;
- Faire le bilan de vos protections existantes;
- Apporter les ajustements nécessaires.
Bénéfices
Une protection adéquate pour faire face aux événements;
- Conserver l’épargne accumulée pour réaliser vos projets;
- Un accompagnement pour réviser vos priorités, lorsque votre situation change.
N’attendez plus! Consultez-nous!
Comment vous préparez à nous rencontrer?
- Définir votre objectif principal (à court, moyen ou long terme).
- Vous assurer d’avoir en main les informations et documents (*) en lien avec le sujet de la rencontre, tel que déterminé lors de la discussion avec votre conseiller au moment de la prise de rendez-vous.
(*) Exemples : dernier rapport d’impôt, budget personnel ou familial, avis de cotisation, testament, protections d’assurance détenues.