Notre expertise à votre service

Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre vie.

« J’ai le sentiment d’être trop assuré (ou pas assez). »
« Comment vais-je parvenir à une retraite à la hauteur de mes attentes? »
« Avec notre nouvelle maison et les changements d’emplois, sommes-nous suffisamment couverts? »

« Je veux économiser. Par où commencer? »
« Bébé est arrivé! Quoi faire pour éviter les problèmes financiers en cas de décès ou maladie? »
« Maintenant que je suis travailleur autonome, je me retrouve sans aucune protection (assurance salaire, assurance vie et régime de retraite). Que dois-je faire? »

En ce qui concerne vos placements, nous sommes là pour :

Discuter avec vous pour évaluer votre tolérance au risque, ainsi que vos objectifs financiers, en établissant votre profil d’investisseur;
Évaluer la mise en place de stratégies d’investissement qui vous conviennent;
Vous aiguiller vers les meilleurs véhicules de placement selon l’étape actuelle de votre vie, en préparant celles à venir;
Construire votre portefeuille personnalisé.

Une retraite mieux planifiée, plus satisfaisante;
Éloigne la prise de décision impulsive, prise sous le coup de l’émotion;
Un accompagnement pour réviser vos priorités, si votre situation prend un tournant imprévu

En ce qui concerne vos assurances, nous sommes là pour :

N’attendez plus! Consultez-nous!

Comment vous préparez à nous rencontrer?

Définir votre objectif principal (à court, moyen ou long terme).
Vous assurer d’avoir en main les informations et documents (*) en lien avec le sujet de la rencontre, tel que déterminé lors de la discussion avec votre conseiller au moment de la prise de rendez-vous.

(*) Exemples : dernier rapport d’impôt, budget personnel ou familial, avis de cotisation, testament, protections d’assurance détenues.